同治十二年
述副岛商论外交（四月初七日）
复孙竹堂观察（四月二十二日）
复李雨亭制军（五月十四日）
复李雨亭制军（六月初一日）
论日本与台湾、朝鲜、秘鲁交涉（六月十五日）
述副岛商论外交（四月初七日）
日本公使副岛种臣抵津商办换约，迭经咨呈冰案，该使亟欲赴京，因订于四月初四日互换上年所议条规章程，事毕专折具陈，另文钞咨，谅邀俯鉴。
去夏柳原等来津，议改五条，当经鸿章批饬津海关道等转致，俟换约时核办，彼此照会附刊约后。此次副岛谓甫经亘换，不必多此枝节。上年柳原之行，本非渠意所乐为，将来该国岩仓大臣由西洋回时，欲令各国驻日本之洋人悉遵日本法令约束，如果办成，再请中国通融商办，想可蒙准，此时应无庸议等语，殊为爽直了当。该使换约之次日，复来敝署畅谈半晌。其关系交涉要件，约有数端。
一、谓西洋各国此国商民至彼国，悉遵该国规矩禁令；遇有争讼案件，即由地方官持平审办，领事等官不得擅专，中国、日本与西国换约之初，多因勉强成交，又不深习欧洲习俗，致受诓骗，约已换定，无可如何，每见领事官作威作福，心实不甘。该国派岩仓赴西更议，现在义大里等尚可允行，惟英、法诸国多方诿延，能否议改尚不可知。鸿章极力怂恿：如可改定，属其随时照录新约知会，皆当逐渐设法更定，庶可各保无事。
一、谓秘鲁派使至日本，求与立约。该使告以和约须另立新样，所有来日本之商民，应遵日本法令，否则不与立约。秘鲁必欲照西国一律，并浼英、美各使代为说项，各使尚未来说，惟美使有密函奉恳，副岛坚未允行，仍俟该使回国再办。私鲁声称：在日本定约后，即往中国议约。请问中国如何办理？鸿章答以：秘鲁商船专以拐贩粤、闽良民为事，上年蒙贵国扣留之案，是其证据。前在京与总署王大臣议及，均未便准与议约。如贵国能执令悉遵本国禁令，则有犯可以必惩。俟有成议，务请届时照录约本，俾扩见闻。
一、谓该国外务卿从前办不得法，驻京各使遇有事件，动辄令其至该寓而商，又，稍有疑难，各国公使会齐扛帮固结不解，副岛接办后，先正体制，遇有公事，必令该使至外务省面商，既系公署，不迎不送，某国交涉事件，专要该国公使来商，不准他国干预。即有公众交涉事件，各使各办，自可各出意见，如必要会同共议，须索看各该国君主训条信凭，以此难之，遂不敢大众出头。各使动称万国公法，我即以公法治之。此等议论，似亦可备采择。
一、谓该国主谕令到京后，酌派公使留驻，拟即派柳原前光为三等公使，料理租寓及交涉事件。鸿章答以：派使驻京，经费浩大，现甫开办，事简，似暂不必派人。该使谓：日本于西洋各国，均已派有驻京公使，中国密迩，未可惜此小费。又答以：柳原前光迭充议约随员，人固妥当，惟职小年轻，我总署王大臣，均系头等钦差职分，必不愿与照会平行，换约之初，贵国诸宜审慎。鄙意暂可勿派，或酌留委员在京筹租公馆，随时禀商要事，亦属两便。该使云：极承指教，容当遵办。又问：该国与朝鲜已和好否？该使谓朝鲜世与本国对马岛诸侯通商，自国主临政，诸侯撤藩，朝鲜使问遂绝。屡次派人往说，该国置之不理，书词颇多傲慢。现仍遣使劝喻，冀得永好无嫌，实无侵陵用武之意。鸿章告以近邻尤要和睦，朝鲜能拒西洋、国小而完，法、美皆志不在此。贵国既与西洋通商，若有事于朝鲜，人将谓挟大欺小，殊非美名。况与中国约章不合。该使深以为然。复将进呈国书稿译录送阅，并未提及是否面递如何礼节。鸿章因副岛熟习外洋体例，此来换约，是鸿章应办之事。觐奉国书，则非与鸿章应议之事。设纠以礼节，而彼不能遵，即或勉应而西洋各使已先不能遵，转露轻藐伊国之意，是以仅于换约筵宴时，泛论各国交涉公事，谓即欲请觐，则中国使臣在外国已行外国之礼，外国使臣在中国亦应行中国之礼，方为从宜从俗。该使沈吟许久，姑答曰是，而不复置辨一词，其隐哀亦窥见矣。
昨奉三月杪直字一百三十一号密函，钞示各件，均谨聆悉。承谕以非西洋而事事效法西洋，现在议论必与西洋各国同，当曰礼节实与西洋不同，彼此来往，究竟能否与西洋各国同？属早筹及等因。窃维日本君臣向有拜跪之礼，闻自今年改用西洋冠服，此礼遂废。见其国君亦不跪拜。彼既勇于舍己从人，恐未必舍彼从我。其不敢向鸿章询及朝觐者，或虑就事论理，致着色相。该使抵京后，操纵迎拒之机，权自在尊处。副岛自谓头等钦差，所以敬礼中国。目下西洋驻京各使，皆系二、三等名位，尚在其下，傥准随班入觐，似无异样礼节可议。若非适逢其会，尽可婉谕无庸面觐，照案代收，惟闻该使带有庆贺礼物，由水路运京，以小事大，可谓恭谨。□□□□字小，亦必有道以处之。想高明定有权衡矣。
江海关沈□□□□新闻纸有日本欲为琉球申理台湾生番劫杀之说，副岛□□论及。查此事闽中督抚早经奏奉批旨，着督饬该镇道认真查办，外人何至借口？其顾问美国人李仙得曾充厦门领事，偕副岛来见数次，默无一言，合并奉闻。各国换约后向无适馆授餐之例，副岛人地生疏，欲求照应，而未便启口，鸿章允为派弁护送，并属孙道士达暗为照料，以答其前次优待江苏委员商办拐案之厚谊，彼意颇深感戢。
复孙竹堂观察（四月二十二日）
东使在京，诸承指示传宣，动必中礼，佩慰良深。副岛何日拜谒总署？前据面称，欲早回国，办理秘鲁议约之事。缘秘使在彼专候，似尚近情。热使言日有难办之事，或即指此。至谓西人以中国太弱，劝以乘机邀利，难保彼族非故意挑衅，我无诎于西人，更无嫌于东人，衅从何起？
台湾生番一节，昨台湾同知黄维煊护送法人德克碑进京议教堂事，面询生番地方险峻趫捷，美人屡攻不得手。李仙得虽曾去过，无奈伊何！且琉球禀闽师，甚感收抚难夷。岂日本所应过问？
王补帆函告李仙得为厦门领事，殊不安分。今闻招令通事林针往充日本随员。林针是否在随员中，似不甚确。李仙得不通中国与日本语言，前在津时略与寒暄，并未过加指饬，亦传闻之误矣。
各使请觐，已否奏明交议？副岛尚能静候随班否？前换约本，该国既有上谕为凭，似可勿庸深究。彼数千里来，专为此事，岂可因小节驳回耶？
德克碑为传教一事，颇发公论。左、沈诸公令其赍书往商热使，似与修约稍有裨助。到京时，希晤商办理为荷。
复李雨亭制军（五月十四日）
瓜栈连年坍塌，必须改复仪征故道。言官条陈，自由岸商指使，初虑勒加损费，今经执事奏明，不再加派，当释群疑。泰坝交盐，谅亦不可久行。恤商以不轻增损费为第一要义。公必能坚持之。凤凰山三营改调整顿，极合机宜。樊振声、窦如田均尚勤朴无习气。筱轩所部移扎浦口操防，策应较便。陆路分布尚密，自可无虞。水路准备本非易事，江南留防水师各有统领，外人似难搀越。尊意欲调春帆，若令其督率诸军，则无此权力。若别置一军，似又无此饷项。若仅作营务处或委员，恐亦无甚实济。诸将如何布置之处，详晰密示，再行商办。春帆才大心细，吏事尤精，在粤最久，屡更事变，军务、洋务，亦有阅历，朴纳坚苦，平易近人，因瑞相气味难合，年踰五十，虑其坎坷以终，故借机器局奏调来津，非本意也。惟直省济济多士，部章近更严束，思有以振拔之而未得一当。渠系同乡至戚，官情尚淡，暂相依附，似不欲再客诸侯。既蒙见推，如度其尚可有为，弟亦奚所吝惜也。郑玉轩来津，津关陈道方禀留帮办，藉作替人。稔知卓儒不足独任，姑令回局，并属其预觅替手。沪局关系甚重，玉轩早迟必为关道，深恐仓猝无措。勉林前事，大为当路所忌。前在京虽向宝佩翁详陈巅末，继复顶奏，未闻部议如何。傥再驳回，即令回宁差遣。蒋湘泉之请，本出意外，业经另委在先，自勿庸议。日使到京后，力求觐递国书，将与西洋各使联合一气。总署已与议定节略，日内须再请旨。无礼之礼，似须稍示包容。上海谣言固不足信。
台湾生番一案，尤觉离奇。日人力小谋大，可为切近之患。中土不亟谋富强，俶扰正无已时耳。
复李雨亭制军（六月初一日）
各使朝觐一事，昨方照钞总署议定仪节单寄览，旋闻英使以不带刀剑、不亲递国书为非。日本使臣自居头等钦差，欲请同日先班进见，又不应将国书置于黄案。呶呶置辨。副岛口出怨言，谓即告辞回国，并牵及朝鲜兴戎、台湾生番等事。文百翁虽与力持，而尚无成说，势须改期，俟有确信，再附闻。
前有台谏，纷纷陈奏，强令行中国之礼，奉旨交议，揣度时势，不敢不直抒臆见，圣度幸可包容，异族犹怀觖望。日用西法，为欧洲所共推，乃肆行无状，若此兹事，谅无中辍。边患何日能休耶？刘玉龙炮营初创，本系五哨，嗣因剿捻调出一哨，并归别将，饷项稍缺，遂未议添。尊意如须足成一营，祗须添还一哨。炮队为防军根本，两江形势尤宜。文正师南下时，曾属加意训练，嗣闻祗看操一次，刘将每请增募，弟故未许。西洋兵法，以炮为主，鎗为辅，煞有至理。而炮中事理极精而赜，非素习者不测涯涘，亦遂不适于用。公傥有意于此，姑令照旧募足可乎？沪上机器局，诚如尊论，事太多则难精。卓儒尤有贪多嚼不烂之病。铁甲船需量最巨，不知何时能成？即成，能否比照西洋之小者、粗者？大炮则熟铁来福炮尚未多造，遑论钢炮！前以轮船用自造铜炮太坏，饬令多购布国克虏卜后门钢炮，以应急需，非得已也。然炮虽购，而其合用之子药尚不能仿制。昨已切属玉轩等赶图之。水雷系江河防险秘器，其必需之磺强水、电线亦不能造，即此三事，度局之力，一时断不易成、不易精也。该局现可用者，兵鎗、林明敦后门鎗、小铜炮三事，制中土则有余，御外侮则不足，兼致力于铁甲船、熟铁炮、水雷，穷年积岁，取精用宏，庶有豸乎！刘佐禹胡涂无用，迁就至今，尊示留其薪水，不必进局，敬已照办。段道才堪远略，微涉粗豪，乞就近提撕指示。该局旧存造火药机器，闻贵意可筹费酌为添置造药，以备江防之用，敝处现有专造洋药一局，可不需此。乞与段道商之。水师人才无踰厚庵，文正师欲招致而不可。朝廷亦难遽畀事权，且无以处雪琴耳。卫静澜闻可于中途接道篆亦佳。江南北望雨甚切，近沛甘霖否？念甚。此间麦秋尚好。舍幼弟久病不愈，殊为焦忧。
论日本与台湾、朝鲜、秘鲁交涉（六月十五日）
各使请觐，礼成均尚恪恭震慑，极慰下怀。十二日东使副岛到津，即偕柳原前光、郑永宁于十三日来署谒晤。谈及深感尊处照拂厚谊，至前向贵署面询三事，副岛并未提及，鸿章自亦未便明言。
第思台湾生番戕害琉球难民一案，原与日本无干，即谓其萨峒马民人与琉球有旧，代抱不平，而琉球系我属国，尽可自行申诉，诚如尊论，无须该国代询。昨有管带烟台兵船之闽人游击吴世忠过谒，鸿章询其在闽带船多年，曾同美领事李仙得往台湾生番处查办杀夺美船之案，番人趫捷强狠，山径深险异常，英、美商船曾被侵害，屡发兵船往剿失利，皆无如何，后仍讲和而止。日本力更不逮，断无能为等语。所言似属有理；惟日本觊觎朝鲜，历有年所，朝鲜为我东土屏蔽，前明万历年间，平秀吉大举三韩，有度辽东、图燕京之志，明故不得不兴兵援之。盖日本陆军较水军为强，去朝鲜又最近。倭寇江、浙，尚是沿海肢体之患；倭侵高丽，则为辽京根本之忧。前订规条，以所属邦土不可侵越等语，实欲预杜此意。钧处既与申明要约，该使计必领会。鸿章复与泛论时事，谓贵国平秀吉想系千古杰出人物，答曰然。问今尚有似其人之善用兵者否？曰无之。然秀吉征朝鲜七年，老师糜饷，迨泗川大捷，势吞全韩，而秀吉适薨，遗命班师，其间盖有天意。是以日本国史所载，历朝贤君相皆谆谆以不可图朝鲜为戒。鸿章因告以朝鲜乃圣贤之裔，礼义之邦，天之所兴，不可废也。副岛悚然曰：敬闻命矣。惟近年迭次遣使通问，竟置不答，奈何？鸿章告以秀吉大军蹂躏该国，为期过久，千里雕残，朝鲜居民未尝不深耻切恨；嗣虽常修贡聘，谅非诚服。今贵国若不责其朝贡，但以释衅修好为词，或者肯与友睦，亦未可知。若用武强偪，断无能相和好之理。副岛答曰：君言诚是，鄙意亦祗欲如此办理。
昨复接陈主事兰彬自美国来函，谓日本派子弟赴各国学制鎗炮，习驾轮船等事，其人多强悍之气，且购回后门鎗炮甚多，不知其意何居？殊可虑耳！副岛又言：秘鲁国使尚候该使回国与之议约，接本国来信，秘鲁因未遽准立约，乃先责其扣留招工商船之非，该国现请驻东洋俄使秉公处理，惟系中国交涉之事，贵国似须派员往东，以便三面议明。鸿章告以秘鲁陵虐华工之案，层见迭出，幸去年经贵国扣留，美、英两国帮同理谕，已确有证据，俄使谅不能曲为遍徇，中国自无须派人质问。此案，贵国主持公道，理直气壮，亦无庸旁人扛帮。若秘鲁复至中国诘难，必当据理而争，明正其失也。该使唯唯。复问贵国准与换约否？副岛谓应仍前议，如秘鲁肯遵日本法令，即与议约；否则不准。鸿章谓须坚持初见，勿又中改，事竣务请密致底细。该使深然之。今来示镂使代秘鲁声请立约，业经查案，设词拒斥，仰见荩筹卓识，力破党援，曷任钦佩！现该使尚无到津信息，揣东使语意，秘使尚未遽离日本，不久亦必来中国，若过津来晤，谨遵钧谕，剀切传知，看其如何举动，即行奉闻。傥镂使再向尊处纠缠，望仍照前议驳斥，并引日本扣留华工近事以折其气，而关其口，是为至幸。查向来西洋小国议约，多由英、法、美驻京使臣荐引，往往微服过津，径赴都中，将来秘鲁若袭此故智，可否饬令照章赴外间商议，较有操纵，鸿章自应相机辨论，勿稍松劲，仍随时请示酌办。副岛已于十五日登舟启行，据称附美船至烟台，改坐本国兵船径回长崎，约数日程。濒行属寄贵衙门公函一件，又文中堂暨孙道士达两函，并乞转交。